AI·ç³±Òý±¬È«Çò°ëµ¼ÌåÊг¡
- ·¢²¼Ê±¼ä£º2024-04-30 17:24:58
- ä¯ÀÀÁ¿£º897
È«ÇòAIÈȳ±ÕýÔÚÉÏÑÝ£¬ÕâÒ»Ç÷ÊÆÀ¶¯Á˰뵼ÌåÐÐÒµ»Ö¸´ËÙ¶È£¬Òµ½çÈÏΪ£¬ÐÐÒµÕýÔڽⶳ£¬´ºÈÕ¼´À´¡£
AI³É°ëµ¼Ìå“пîÂí´ï” ´ø¶¯Ï¸·Ö²úҵǿÁÒÐèÇó
ÖÚËùÖÜÖª£¬È˹¤ÖÇÄÜ£¨AI£©ÊÇÓÉѵÁ·ºÍÍÆÀí½¨Á¢ÆðÀ´µÄ·þÎñ¿ò¼Ü£¬AIµÄÔËÐÐÐèÒª´óÁ¿µÄ¼ÆËã×ÊÔ´À´ÑµÁ·Ä£ÐͺͽøÐÐÍÆÀí£¬ÆäÖÐÓõ½µÄ¸ßÐÔÄܼÆËãоƬ°üÀ¨GPU£¨Í¼Ðδ¦ÀíÆ÷£©¡¢ASIC£¨Ó¦ÓÃרÓü¯³Éµç·£©¡¢È˹¤ÖÇÄÜרÓÃоƬ£¬»¹ÓÐÏà¹ØµÄ´æ´¢É豸µÈ¡£Ëæ×ÅAIÐèÇó³ÖÐøÔö³¤£¬¸ßÐÔÄܼÆËãоƬˮÕÇ´¬¸ß£¬²¢¶à´Î¹Ò°ñÐÐÒµÈÈËÑ¡£
Ëæ×ÅAIÓ¦Óò»¶ÏÆÕ¼°£¬È«ÇòÓÀ´AIÈȳ±£¬À©´óÏà¹Ø°ëµ¼ÌåÐèÇ󣬲¢Ç£¶¯¶à¸öϸ·Ö²úÒµÔö³¤¡£Òµ½ç³Æ£¬AIÕýÔÚ³ÉΪ½ñÄê°ëµ¼ÌåÒµ¼¨µÄÖ÷ÒªÇý¶¯Á¦¡£
1£©½ñÄê¾§Ô²´ú¹¤ÁúÍ·AIÓªÊÕ»òÊ×¶ÈÍ»ÆÆ°ÙÒÚÃÀÔª
ÊÜ»ÝÈ«ÇòÔÆ¼ÆËã´ó³§¼ÓÂëAIͶ×ÊË³ÊÆ´ø¶¯¿Í»§·è¿ñϵ¥£¬¾§Ô²´ú¹¤Áúͷ̨»ýµç³ÉΪȫÇòAIÈȳ±µÄ´óÓ®¼ÒÖ®Ò»¡£¾ÝÒµ½çÍÆ²â£¬Ì¨»ýµç½ñÄêÃÀÔªÓªÊÕÓÐÍû´ï873.15ÒÚÃÀÔª£¬ÒÔ¹«Ë¾·¢²¼½ñÄêAIÓªÊÕÕ¼±È½ÏÈ¥Äê·±¶¡¢´ïÔ¼13%ÒÔÉϹÀË㣬2024ÄêAIÓªÊÕ½«Ê×¶ÈÍ»ÆÆ°ÙÒÚÃÀÔª¡¢´ï114ÒÚÃÀÔªÖÁ123ÒÚÃÀÔª¡£
̨»ýµç×ܲÃκÕܼÒÓÚ4Ôµķ¨Ëµ»áÉÏÐÞAI¶©µ¥Äܼû¶ÈÓëÓªÊÕÕ¼±È£¬ÆäÖУ¬¶©µ¥Äܼû¶È´ÓÔ±¾Ô¤ÆÚµÄ2027ÄêÀ³¤µ½2028Äê¡£²¢±íʾ£¬¿´ºÃ·þÎñÆ÷AI´¦ÀíÆ÷½ñÄê¹±Ï×ÓªÊÕ½«³É³¤³¬¹ýÒ»±¶£¬Õ¼¹«Ë¾2024Äê×ÜÓªÊÕʮλÊýµÍ¶Î£¨low-teens£©°Ù·Ö±È£¬Ô¤ÆÚδÀ´ÎåÄê·þÎñÆ÷AI´¦ÀíÆ÷Ä긴ºÏ³É³¤ÂÊ´ï50%£¬2028Ä꽫ռ̨»ýµçÓªÊÕ³¬¹ý20%¡£
2£©CoWoSÏȽø·â×°ÐèÇó¿´Ôö
AIоƬÖ÷Òª²ÉÓÃCowosÏȽø·â×°£¬Ä¿Ç°CoWoSÏȽø·â×°²úÄܹ©Ó¦ÊÇÒµ½ç¹ØÐĵÄÖØµã¡£TrendForce¼¯°î×ÉѯÑо¿±íʾ£¬NVIDIA BlackwellÐÂÆ½Ì¨²úÆ·ÐèÇó¿´Ôö£¬Ô¤¹À´ø¶¯2024È«Äę̂»ýµçCoWoS×ܲúÄÜÌáÉýÓâ150%¡£
TrendForce¼¯°î×Éѯָ³ö£¬ÓÉÓÚNVIDIAµÄBϵÁаüº¬GB200¡¢B100¡¢B200µÈ½«ºÄ·Ñ¸ü¶àCoWoS²úÄÜ£¬Ì¨»ýµç£¨TSMC£©ÒàÌáÉý2024È«ÄêCoWoS²úÄÜÐèÇó£¬Ô¤¹ÀÖÁÄêµ×ÿÔ²úÄܽ«±Æ½ü40k£¬Ïà½Ï2023Äê×ܲúÄÜÌáÉýÓâ150%£»2025Äê¹æ»®×ܲúÄÜÓлú»á¼¸½ü±¶Ôö£¬ÆäÖÐNVIDIAÐèÇóÕ¼±È½«Óâ°ëÊý¡£
¶øAmkor¡¢IntelµÈĿǰÖ÷Á¦¼¼ÊõÉÐΪCoWoS-S£¬Ö÷¹¥NVIDIA HϵÁУ¬¶ÌÆÚÄÚ¼¼Êõ½ÏÄÑÍ»ÆÆ£¬¹Ê½üÆÚÀ©²ú¼Æ»®½ÏΪ±£ÊØ£¬³ý·ÇδÀ´Äܹ»ÄÃϸü¶àNVIDIAÒÔÍâµÄ¶©µ¥£¬ÈçÔÆ¶Ë·þÎñÒµÕߣ¨CSP£©×ÔÑÐASICоƬ£¬À©²ú̬¶È²Å¿ÉÄÜתΪ»ý¼«¡£
3£©HBM³É´æ´¢´ó³§Òµ¼¨Ö÷Á¦
´ÓSKº£Á¦Ê¿½üÆÚ¹«²¼µÄ²Æ±¨Ö¸³ö£¬HBMµÈÊÊÓÚAIµÄ´æ´¢Æ÷¼¼Êõ´ø¶¯¹«Ë¾Òµ¼¨¿ªÊ¼È«Ãæ»ØÉý¡£¶øÃÀ¹â·½Ã棬ÃÀ¹â×÷ΪȫÇòµÚÈý´óDRAMÄÚ´æ³§ÉÌ£¬µ±¼¾ÓÉÓÚÁ¿¼ÛÆëÑ³ö»õλԪ¼°Æ½¾ùÏúÊÛµ¥¼Û¾ù¼¾Ôö4~6%£¬DDR5ÓëHBM±ÈÖØÏà¶ÔµÍ£¬¹ÊÓªÊճɳ¤·ù¶È½ÏΪºÍ»º£¬µÚËļ¾ÓªÊÕ´ï33.5ÒÚÃÀÔª£¬¼¾Ôö8.9%¡£
´ÓÓ¦ÓÃÁìÓòÉÏ¿´£¬HBMÖ÷ÒªÓ¦ÓÃAI·þÎñÆ÷³ö»õÁ¿³ÊÏÖÔö³¤Ç÷ÊÆ£¬TrendForce¼¯°î×ÉѯԤ¹À2024ÄêÈ«Çò·þÎñÆ÷Õû»ú³ö»õÁ¿Ô¼1,365.4Íǫ̀£¬ÄêÔöÔ¼2.05%¡£Í¬Ê±£¬Êг¡ÈÔ¾Û½¹²¿ÊðAI·þÎñÆ÷£¬AI·þÎñÆ÷³ö»õÕ¼±ÈÔ¼12.1%¡£ÕûÌå¶øÑÔ£¬¸÷¼ÒODM 2024Äê³ö»õ·½ÃæÈÔÒÔAI·þÎñÆ÷³ö»õ½ÏΪǿ¾¢£¬Ö÷ÒªÊÜ»ÝÓÚ±±ÃÀÔÆ¶ËÊý¾ÝÖÐÐÄÒµÕß¶©µ¥´ø¶¯£¬´ó¶àÔ¤ÆÚAI ·þÎñÆ÷½ñÄê³ö»õ³É³¤Âʼ°Õ¼±È¾ùÓÐÍû´ï˫λÊý¡£ÒÔ³ö»õÖÖÀà¶øÑÔ£¬½ñÄ꽫ÒÔ´îÔØ¸ß¶ËAI trainingоƬ£¨ÈçNVIDIA HϵÁлòAMDµÄMIϵÁУ©µÄ»úÖÖ³ö»õÁ¿Óлú»á·±¶³É³¤¡£
ĿǰNVIDIAÏÖÓÐÖ÷¹¥H100µÄ´æ´¢Æ÷½â¾ö·½°¸ÎªHBM3£¬SKº£Á¦Ê¿ÊÇ×îÖ÷Òª¹©Ó¦ÉÌ£¬È»¶ø¹©Ó¦²»×ãÒÔÓ¦¸¶ÕûÌåAIÊг¡ËùÐè¡£ÖÁ2023ÄêÄ©£¬ÈýÐÇÒÔ1Znm²úÆ·¼ÓÈëNVIDIA¹©Ó¦Á´£¬¾¡¹Ü±ÈÖØÈÔС£¬µ«¿ÉÊÓΪÈýÐÇÓÚHBM3ÊÀ´úµÄÊ×ÒªÕ¶»ñ¡£
¶ø´Ó²úÄܹ©Ó¦À´¿´£¬ÓÉÓÚAIÐèÇó¸ßÕÇ£¬Ä¿Ç°Ó¢Î°´ï£¨NVIDIA£©ÒÔ¼°ÆäËûÆ·ÅÆµÄGPU»òASIC¹©Ó¦½ôÇΣ¬³ýÁËCoWoSÊǹ©Ó¦Æ¿¾±£¬HBMÒàͬ£¬TrendForce¼¯°î×Éѯ±íʾ£¬Ö÷ÒªÊÇHBMÉú²úÖÜÆÚ½ÏDDR5¸ü³¤£¬Í¶Æ¬µ½²ú³öÓë·â×°Íê³ÉÐèÒªÁ½¸ö¼¾¶ÈÒÔÉÏËùÖ¡£
TrendForce¼¯°î×Éѯ¹Û²ì£¬ÈýÐÇ¡¢SKº£Á¦Ê¿£¨SK hynix£©ÖÁ½ñÄêµ×µÄHBM²úÄܹ滮×î»ý¼«£¬ÈýÐÇHBM×ܲúÄÜÖÁÄêµ×½«´ïÔ¼130K£¨º¬TSV£©£»SKº£Á¦Ê¿Ô¼120K£¬µ«²úÄÜ»áÒÀ¾ÝÑéÖ¤½ø¶ÈÓë¿Í»§¶©µ¥³ÖÐø¶øÓб仯¡£ÁíÒÔÏÖ½×¶ÎÖ÷Á÷²úÆ·HBM3²úÆ·ÊÐÕ¼ÂÊÀ´¿´£¬Ä¿Ç°SKº£Á¦Ê¿ÓÚHBM3Êг¡±ÈÖØÓâ9³É£¬¶øÈýÐǽ«Ëæ×źóÐøÊý¸ö¼¾¶ÈAMD MI300Öð¼¾·ÅÁ¿³ÖÐø½ô×·¡£
¾ÝTrendForce¼¯°î×Éѯ×ÊÉîÑо¿¸±×ÜÎâÑÅæÃÔ¤¹À£¬½ØÖÁ2024Äêµ×£¬ÕûÌåDRAM²úÒµ¹æ»®Éú²úHBM TSVµÄ²úÄÜԼΪ250K/m£¬Õ¼×ÜDRAM²úÄÜ£¨Ô¼1,800K/m£©Ô¼14%£¬¹©¸øÎ»ÔªÄê³É³¤Ô¼260%¡£
HBMÐèÇóÇ¿ÁÒ£¬ÎªÁËÂú×ãÊг¡ÐèÒª£¬´æ´¢´ó³§ÕýÔÚ²¿ÊðеIJúÄܹ©Ó¦¼Æ»®£¬ÆäÖÐSKº£Á¦Ê¿ÓÚ4ÔÂ24ÈÕÐû²¼£¬ÎªÓ¦¶ÔÓÃÓÚAIµÄ°ëµ¼ÌåÐèÇó¾çÔö£¬¾ö¶¨À©³äAI»ù´¡ÉèÊ©£¨Infra£©µÄºËÐIJúÆ·¼´HBMµÈÐÂÒ»´úDRAMµÄÉú²úÄÜÁ¦£¨Capacity£© ¡£
AI¾ºÕùÇ÷Ïò°×ÈÈ»¯ ¶à·½×·ÖðÏÂ×¢
µ±Ç°£¬AIÐèÇó³ÖÐøÔöΣ¬¾ÝÒµ½çÏûÏ¢£¬CSP£¨Ôƶ˷þÎñ¹©Ó¦ÉÌ£©AI¾ü±¸¾ºÈü°×ÈÈ»¯£¬°üÀ¨Î¢Èí¡¢MetaµÈ·×·×À©´óAI×ʱ¾Ö§³ö£¬Í¶×Ê·½ÏòÖ÷ÒªÊÇÕë¶ÔӢΰ´ïGPU£¬Ô¤ÆÚODM ¹©Ó¦Á´°üÀ¨¹ã´ï¡¢Î³Ó±¡¢ºèº£¡¢Ó¢Òµ´ï½«Í¬²½Êܻݡ£
¸ù¾ÝÊý¾Ý£¬Meta½«ÉÏÐÞ2024Äê×ʱ¾Ö§³öÖÁ350-400ÒÚÃÀÔª£¬ÄêÔö28-47%£¬²¢¸ßÓÚÊг¡Ô¤ÆÚÔ¼10%£¬MetaÔ¤ÆÚ£¬Î´À´¼¸Äê»á´ó¾Ù¼ÓÂëͶ×Ê£¬´òÔì¸üÏȽøµÄÄ£Ðͼ°´ó¹æÄ£AI·þÎñ¡£
΢ÈíµÚ3¼¾£¨FYQ3£©×ʱ¾Ö§³ö´ï140ÒÚÃÀÔª´´Ð¸ߣ¬²¢½ÏÉÏÒ»¼¾µÄ115ÒÚÃÀÔªÃ÷ÏÔÔö¼Ó£¬Ö÷ÒªÀ´×ÔAIѵÁ·ËùÐèµÄ²É¹º£»²¢ÇÒ£¬Azureµ±ÖÐÀ´×ÔAIÏà¹ØÓªÊÕ¹±Ï×Ò²½ÏÉÏÒ»¼¾ÌáÉý£¬Î´À´Î¢Èí½«³ÖÐøÀ©´óAI·þÎñ£¬ÓÐÓúÀ´Óú¶àÆóÒµ²ÉÓÃAzure AI·þÎñ¿ª·¢ÕªÒª×ÊѶ¡¢×«Ð´ÎļþµÄ¹¦ÄÜ¡£
¾ÝýÌåÒýÊöÐÐÒµÈËʿָ³ö£¬Ëæ×ÅGPUÉÏÓι©Ó¦Á´²úÄÜÖð²½µ½Î»£¬½«ÓÐÖúÓÚGPU½»ÆÚËõ¶Ì£¬½øÒ»²½ç£½âAI·þÎñÆ÷¶©µ¥ÐèÇó£¬ÔÚGPU¹©¸ø¸ÄÉÆÖ®Ï£¬ÓÐÖúÓÚÊÍ·ÅÏà¹ØODMµÄ¶©µ¥£¬Ô¤ÆÚ½ñÄêAI·þÎñÆ÷³ö»õ¶¯Äܽ«Ö𼾺Ãת£¬²¢¶ÔODMµÄÓªÊÕ¶¯ÄÜ¡¢²úÆ·½á¹¹¶¼ÓÐÕýÃæÐ§Òæ¡£
³ýÁËODM£¬ÔƼÆËã´ó³§µÄ¾Ù¶¯Ò²Ó°Ïì×ÅÉÏÓβúÒµ¡£Òµ½çÈËÊ¿·ÖÎö³Æ£¬Ì¨»ýµç½ñÄêAIÓ¦ÓÃÔö³¤¶¯ÄܶàÔª£¬³ýÁ˹ãΪÍâ½çÊìÖªµÄӢΰ´ï£¨NVIDIA£©¡¢Æ»¹û¡¢AMDµÈ´ó¿Í»§³ÖÐøÀ©´óϵ¥£¬¸÷´óÔÆ¶Ë·þÎñ¹©Ó¦ÉÌ£¨CSP£©»ý¼«Í¶Èë×ÔÑÐAIоƬ£¬¶¼ÕǪ̀»ýµç´ú¹¤£¬¼ÓÉϲ©Í¨ÊÜ»ÝÓÚÃÀÏµÔÆ¶Ë¿Æ¼¼´ó³§¼ÓÂëAIÓ¦ÓöøÅäºÏÌṩ¸ü¶àASIC·þÎñ£¬Ë³ÊÆÔö¼Ó¶Ǫ̂»ýµçµÄͶƬÁ¿£¬¶¼ÊÇÍÆÉý̨»ýµçAIÒµ¼¨µÄ¶¯ÄÜ¡£
Óë´Ëͬʱ£¬ÌØË¹ÀÒ²¼ÓÈëAIËãÁ¦¹æÄ£ÌáÉýµÄ¾ºÈü¡£Òµ½çÌáµ½£¬´Ó¸ßÐÔÄܼÆËã½Ç¶È£¬µ±Ç°¸üÖØÒªÊÇÌØË¹ÀÕý³å´ÌÆä³¬¼¶¼ÆËã»úDojo²¼¾ÖµÄºóÐø½øÕ¹£¬Ïà¹ØËãÁ¦×âÁÞ»òÖܱ߷þÎñ³ÖÐøÉý¼¶£¬ÓÐÍû³ÉΪºóÐøÓªÔ˶¯ÄÜ¡£
°ëµ¼Ì廨ÉýÔÚ¼´ Òµ½çÔõô¿´£¿
Õ⼸ÄêÈ«Çò°ëµ¼Ìå²úÒµ¾ÀúÁ˸߹âºÍµÍ¹ÈµÄʱÆÚ£¬¾Ý²úÒµÊý¾ÝÇ÷ÊÆÖ¸³ö£¬°ëµ¼Ìå²úÒµÖÜÆÚÐÔË¥ÍËÒѾ´¥µ×£¬×îÖÕÐèÇóµÄ¸ÄÉÆºÍ¿â´æÕý³£»¯µÄ½áÊø½«Ö§³Ö²úÒµÖ𲽸´ËÕ¡£
½ñÄêÒÔÀ´£¬Òµ½ç¶¯Ì¬Êͳö£¬2024Äê°ëµ¼ÌåÐÐÒµÖð½¥ÓÀ´¸´ËÕ¡£Õë¶Ôµ±Ç°AI¡¢ÐÂÄÜÔ´¡¢¹¤¿ØµÈÁìÓòÍÆ¶¯°ëµ¼ÌåÐèÇóÉÏÉý£¬¶à¼Ò°ëµ¼Ìå´ó³§·×·×±í̬¡£
°ëµ¼Ìå·â²â³§ÈÕÔ¹âÓÚ·¨Ëµ»áÉϱíʾ£¬AI¶¯Äܱ¬·¢£¬ÍÆÉýÏȽø·â×°ÐèÇó´óÔö£¬Ïֽ׶βúÄܹ©²»Ó¦Çó£¬Ô¤ÆÚ³É³¤Ç÷ÊÆ¿ÉÑÓÐøµ½2025Ä꣬¸Ã¹«Ë¾ÒÑÈ¡µÃ¸ü¶àÏȽø·â×°¶©µ¥¡£ÎªÓ¦¶Ô¿Í»§ÐèÇ󣬽«µ÷¸ß½ñÄê×ʱ¾Ö§³ö£¬À©³äÏȽø·â×°²úÄÜ¡£
SKº£Á¦Ê¿±íʾ£¬Õ¹ÍûδÀ´£¬ÃæÏòAIµÄ´æ´¢Æ÷ÐèÇóÕýÔÚ²»¶ÏÔö³¤£¬ÆÕͨDRAM²úÆ·ÐèÇóÒ²½«´ÓϰëÄêÆðÓÐËù»Ö¸´£¬Òò´Ë½ñÄê°ëµ¼Ìå´æ´¢Æ÷Êг¡½«³ÊÏÖÎȶ¨µÄÔö³¤Ç÷ÊÆ¡£
¹â¿Ì»ú´ó³§ASML×ܲüæÊ×ϯִÐйÙPeter Wennink±íʾ£¬Ëæ×Ű뵼ÌåÐÐÒµ´ÓµÍÃÔ״̬ÖгÖÐø¸´ËÕ£¬¹«Ë¾¶ÔÓÚ2024ÄêÈ«ÄêµÄÕ¹Íû±£³Ö²»±ä£¬Ô¤¼ÆÏ°ëÄêµÄÒµ¼¨±íÏÖ½«±ÈÉϰëÄêÇ¿¾¢¡£¹«Ë¾½«2024ÄêÊÓΪµ÷ÕûÄ꣬³ÖÐø¶Ô²úÄÜÌáÉýºÍ¼¼Êõ½ø²½½øÐÐͶ×Ê£¬ÎªÓ½ÓÐÐÒµµÄÖÜÆÚ¹Õµã×öºÃ×¼±¸¡£
¾ÝÐÐҵר¼Ò±íʾ£¬½ñÄêÈ«Çò°ëµ¼ÌåÏúÊ۶ʵÏÖ³¬¹ý10%µÄÕýÔö³¤£¬Ô¤¼Æµ½2030ÄêÓÐÍûÍ»ÆÆÍòÒÚÃÀÔª¡£ÔÚÈ«Çò°ëµ¼ÌåÊг¡ÂõÏòÍòÒÚÃÀÔªµÄ½ø³ÌÖУ¬È˹¤ÖÇÄÜ(AI)¼°ÆäÇý¶¯µÄÐÂÖÇÄÜÓ¦Óý«³ÉÎªÍÆ¶¯°ëµ¼Ìå²úÒµ³ÖÐøÇ°ÐеÄÖØÒªÇý¶¯Á¦¡£
¶ÔÓÚ°ëµ¼ÌåÆóÒµÀ´Ëµ£¬AIÈȳ±ÊÇÒ»´Î“·Éí”»ú»á£¬ÈôÄÜץסÕⳡºìÀûÆÚ£¬½«ÔÚÐÂÒ»ÂÖ¼¼Êõ¸ïÃüÕ¼¾Ý¸ü¶àÊг¡·Ý¶î£¬²¢¾ßÓÐÒ»¶¨µÄÁ¢×ãÖ®µØ¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º²¿·ÖÎÄÕÂÐÅÏ¢À´Ô´ÓÚÍøÂçÒÔ¼°ÍøÓÑͶ¸å£¬±¾ÍøÕ¾Ö»¸ºÔð¶ÔÎÄÕ½øÐÐÕûÀí¡¢ÅŰ桢±à¼£¬ÒâΪ·ÖÏí½»Á÷´«µÝÐÅÏ¢£¬²¢²»Òâζ×ÅÔÞͬÆä¹Ûµã»ò֤ʵÆäÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔ£¬Èç±¾Õ¾ÎÄÕºÍת¸åÉæ¼°°æÈ¨µÈÎÊÌ⣬Çë×÷ÕßÔÚ¼°Ê±ÁªÏµ±¾Õ¾£¬¿·¢¡¤K8¹ú¼Ê-(Öйú)Ê×Ò³µÇ¼»á¾¡¿ìºÍÄú¶Ô½Ó´¦Àí¡£
